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首席投资官论坛|顶峰资产管理公司总裁Akira Sugano:负责任的全球资产管理

2021-11-26 13:41基金 人已围观

简介由维世(VS Partners)携手英国《金融时报》共同举办的“首席投资官论坛:全球投资的范式重构”系列线上圆桌论坛,于2021年11月26日在全球同步上线。本次线上圆桌论坛邀请来自中、美...

  由维世(VS Partners)携手英国《金融时报》共同举办的“首席投资官论坛:全球投资的范式重构”系列线上圆桌论坛,于2021年11月26日在全球同步上线。本次线上圆桌论坛邀请来自中、美、日、欧的顶级基金首席投资官,探讨科技竞合、医疗前沿、碳中和与能源转型、ESG、资本的社会影响力等重大趋势与根本性议题,穿越市场与行业范式重构的波澜、发掘超越共识的长期投资机会。

  本期圆桌邀请到顶峰资产管理公司(Asset Management One,以下简称“顶峰”)的总裁兼首席执行官——Akira Sugano。顶峰是日本乃至亚洲最大的资产管理公司之一,Akira Sugano在日本金融界工作多年,。此前,他曾担任瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)的高管,同时也是日本投资信托协会副总裁兼执行理事。

  本场对话由英国《金融时报》、FT中文网主编王丰主持,Akira Sugano 为大家带来主题为负责任的全球资产管理的精彩分享,探讨在ESG投资环境下,资管公司如何积极推动碳中和,并实现更大投资收益。

  疫情下,日本企业创新转型,物联网业务领域潜力无限

  在疫情和全球供应链遭遇冲击时,日本市场过去一年仍表现不俗,这一现象引起了大家的注意。Akira Sugano认为,在过去12个月里,日本市场和股票初步复苏来自于本土金融市场的高流动性。同时,在初步复苏的表象下,日本企业界正在发生深刻的转型。首先是日本公司治理结构的变化,日本企业积极推动公司治理理念与西方理念的结合;其次,日本市场高度活跃的并购活动提高了日本股票的吸引力,从而吸引了更多投资者;同时,日本政府积极打造更加数字友好型的政府和社会的举动,让许多公司也朝着更数字友好型方向努力,未来日本在物联网业务领域的增长空间巨大。

  编制实质性地图, 建立独特的ESG策略

  除了在金融市场上不俗的表现,日本企业也很注重在ESG领域的发展。作为日本ESG领域的领军者之一,顶峰同时也走在亚洲ESG前列这家公司在ESG策略上有什么独到之处?

  Akira Sugano 表示,日本许多资产管理公司的ESG依赖于外部评级、流于表面,而顶峰在公司内部建立自己的体系,编制了实质性地图。地图的竖轴是社会实质性,即对全球环境和社会具有重大意义的问题,例如气候变化、生物多样性等等,横轴是财务实质性。这一地图相当于ESG环境中的指南针,帮助公司确定优先重点,以应用于主动型ESG整合基金以及被动型委托业务。

  积极参与全球碳中和,实现阿尔法收益

  王丰进一步提到,气候变化和碳中和如今是ESG领域炙手可热的话题,日本、中国、欧盟和美国等大型经济体都提出了各自的标准和节奏。因此在ESG投资方面,投资者需要面对不同的合规性问题和多种复杂性。如何应对实现碳中和的目标道路上各种路线图、计划、空间和地点等日益复杂的格局,则成了投资者们关注的问题。

  Akira Sugano表示,如果每个个体都可以积极行动,那么可以实现更多,这也是资产管理公司成立全球倡议的原因之一——致力于实现全球碳中和。作为“净零排放资产管理人倡议”顾问委员会的成员,顶峰与投资链条的两端合作,首先是说服资产所有者加入倡议,让他们的管理资产也符合净零排放目标。同时,也与被投公司合作,协助被投公司实现范围一、二、三的净零排放。

  得知Akira Sugano将要前往格拉斯哥参加第二十六届联合国气候变化大会(COP26),王丰也很感兴趣Akira Sugano是否有针对COP26的特别提案或经验分享?

  Akira Sugano表示,在日本,资管公司积极推动净零排放的部分原因是由于许多日本公司拥有非常强大的技术,而顶峰也看到了世界碳中和转型中的机会,积极与日本公司合作推动技术的变现。Akira Sugano认为对主动型基金经理来说,在碳中和披露数据中的未实现财务数据就像是一个利润宝藏,如果找准时机、看准价值,未实现财务数据可以变为已实现财务数据,那么投资这些公司将会带来巨大的阿尔法收益。

  推动中日合作,寻求更大发展

  近年来,中国市场也对ESG热情高涨,但是一些投资人在这个领域并没有资深经验,如何可以协助投资者和中国的合作伙伴从ESG投资中获益?

  Akira Sugano认为,中国公司首先要做的是披露可靠的ESG数据,资管公司基于数据便可以展开广泛分析,最终产生阿尔法效益。Akira Sugano补充,中国的信息披露正在向前推进,若实现了更广泛的可靠信息披露,未来可以加速发展。

  此外,Akira Sugano也建议中国监管局引入公司治理准则,详细指定对公司的披露要求。同时引入尽责管理守则,规管所有者和资产管理人对公司投资的态度。

  Akira Sugano提到自己也在积极探索在中国的投资机会,面对哪个行业或赛道在当下或未来5年内最有前景这一问题,Akira Sugano表示可以关注制造业,尤其是掌握优秀技术的行业,这些企业潜力无穷,可以走出中国,迈向亚洲,大展宏图。

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