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锂电池这个“牛鼻子”必须攥在自己手里

2021-11-20 08:47股票 人已围观

简介在我国做出“2030实现碳达峰,2060年实现碳中和”的庄严承诺后,双碳目标就成 为国家战略。 作为碳中和的“牛鼻子”,锂电池的重要性怎么高估都不为过。 为什么这么说呢?因为转...

  在我国做出“2030实现碳达峰,2060年实现碳中和”的庄严承诺后,双碳目标就成为国家战略。作为碳中和的“牛鼻子”,锂电池的重要性怎么高估都不为过。

  为什么这么说呢?因为转变能源结构、发展低碳技术是实现碳中和的应有之义。但无论是哪种清洁能源,都面临一个共同的问题——储能。目前,能够大规模承担起储能这一任务的便是锂电池,储能和动力电池关系到各行各业、千家万户的使用。

  更重要的是,锂电池不仅是碳中和的“牛鼻子”,也是电动汽车产业的“大心脏”。因为,发展电动汽车也是我们的国家战略,汽车电动化的不仅是万亿元级的产业增长点,更是我国汽车产业摆脱燃油车时代受制于人,实现弯道超车的一次机遇。

  锂电池的重要战略意义,我们看到了,日韩以及欧美国家也看到了,并且都在全面发力。韩美要打造“电池同盟”,欧盟斥资61亿欧元打造两个电池联盟。暗潮涌动下,各国围绕锂电池的竞争正在快速升温。

  虽说锂电池的竞争已经上升到国家层面,但在市场正面“刚”还要看各国企业。幸运的是,在这个领域,我国已诞生了一批在产业中占据优势地位的电池企业,比如市占率全球第一的龙头企业宁德时代,还有比亚迪国轩高科、力神、亿纬锂业等第二梯队企业,形成了强大的矩阵。

  卧榻之侧,岂容他人鼾睡。以宁德时代为代表的中国电池企业,作为我国参与国际竞争的主力军、有责任在这场国际竞争中拿下锂电池行业战略制高点,把能源电池的“饭碗”必须牢牢端在我们自己手中,为实现国家碳中和战略目标作出贡献。

  不过,面对LG、松下等实力强大的国外对手,我国电池企业身上的担子不轻。以宁德时代为例,作为一家成立于2011年的年轻企业,虽然其整体市占率领先,但在海外市场,宁德时代尚处于快速成长阶段,与LG、松下相比并不占据优势。

  要想拿下锂电池产业的战略制高点,我国企业在海外同样必须有强大的布局,一个原因就在于目前不甚健康的锂电池产业链。

  如果说,随着今年开始全球范围电动汽车的产销两旺,锂电池原材料出现适度上涨的话,还算是一种合理的现象,但从8月以来,碳酸锂价格开始直线飙升,较年初涨了几乎4倍价格,则是明显偏离了正常上涨的市场轨道。

  本来市场需求旺盛是一件好事,但现在由于业内部分企业的炒作,上游疯狂涨价,“截留”产业链上绝大部分利润,会导致下游企业乃至整个锂电池产业链的正常运转都面临巨大压力。

  光伏行业就是前车之鉴。今年,由于硅料价格的非理性上涨让许多中下游企业陷入严重的订单亏损,第三季度光伏装机不及预期。上游“大口吃肉”,下游却连口汤都喝不上,这种“畸形”的生态链最终也会反噬上游的利益,所谓“旱的旱死,涝的涝死!”,不过如此。

  不谋全局者,不足以谋一域。上游原材料只是电池产业竞争的众多环节之一,从原材料采购、技术研发,再到产能建设、国际合作等方面的全方位竞争,中国企业只有对产业链进行完备的布局,才能始终在这场电池大战中掌握主动权。

  动动嘴皮子谁都会,但问题在于,电池一直是一个重资产投入的产业,在竞争激烈的市场中,强大的资金支撑必不可少。从最直接可感的生产环节来说,建设一座动力电池工厂,其投资动辄需要几十亿元乃至上百亿元。

  兵马未动,粮草先行,这场动力电池的竞争,也是资本实力的竞争。中国电池企业应该将宝贵的资金投向技术创新、产能建设这样决胜未来的地方,把核心技术掌握在自己手里。因为只有这样才能在竞争中不断增强自身优势。

  以宁德时代为例,其最近公告称,拟将定增预案募资总额下调至450亿元,聚焦产能建设与技术研发。作为一家上市企业,宁德时代这种“务正业”的投资行为,显然是值得鼓励,也是我们资本市场的价值所在。只不过,相对于国外的电池巨头们,宁德时代的投资手笔还有待进一步提高。

  动力电池的“牛鼻子”之争,是一场关于时间的赛跑。以宁德时代为代表的国内动力电池企业争夺上游资源、加快产能建设、强化技术研发的攻势,瞄准的是未来数年电动汽车以及储能产业井喷的市场需求。在快速迭代、不进则退的电池行业,只有不断进行前瞻性的布局,才能不错过稍纵即逝的市场机遇。

  电池产业的竞争是一场只能胜利不能失败的战役,中国电池企业只有在产能、技术、市场等方面保持领跑,才能让我国的电池产业不重蹈芯片被“卡脖子”的覆辙,进而充分享受电动汽车的产业红利,并顺利实现碳中和的战略目标。

  从这个角度来说,中国动力电池企业们使命艰巨而光荣。宁德时代、比亚迪,他们身上寄托着“全村的希望”。

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