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热度攀升!工信部关注、龙头抢筹,当真有“锂”走遍天下?

2021-11-20 08:52股票 人已围观

简介来源:证券之星 近期,锂电概念走势强劲。随着全球新能源的热潮滚滚而来,作为新能源时代最宝贵的“石油”,锂概念热度始终居高不下。有“锂”走遍天下,无“锂”寸步难行,几...

  来源:证券之星

  近期,锂电概念走势强劲。随着全球新能源的热潮滚滚而来,作为新能源时代最宝贵的“石油”,锂概念热度始终居高不下。有“锂”走遍天下,无“锂”寸步难行,几乎成为二级市场投资者奉若圭臬的箴言。

  观其背后原因,还是锂资源的持续紧缺、锂电池上游原材料需求巨大等带来的行业长期高速增长的利好。

  工信部重点关注,公开征求意见

  日前,工信部电子信息司对《锂离子电池行业规范条件(2021年本征求意见稿和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本征求意见稿同时公开征求意见。

  其中,《管理办法》提出,企业应采用技术先进、节能环保、安全稳定、智能化程度高的生产工艺和设备,鼓励企业对锂离子电池产品开展编码并建立全生命周期溯源体系,应用主动溯源技术。

  《条件》提出,将引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。对新建设的锂离子电池产业布局和项目设立,《条件》还提出了量化指标,此外,对于正负极材料、隔膜、电解液也同样明确了量化指标。

  资料显示,目前,国内三元电池均已超过了上述指标。磷酸铁锂动力电池的电池组能量密度在CTP、刀片电池等新技术的应用下也超过120Wh/kg,但单体能量密度仍低于180Wh/kg,约为160Wh/kg

  这意味着,若上述要求成为产业布局和项目扩产的门槛,短期内可能会对磷酸铁锂动力电池的扩产带来影响。

  不过,明确量化指标,并不意味着要对产业发展设限。引导动力电池行业健康、良性发展始终是主管部门关注的重点,此次公开征集意见稿,也意在及早规范行业标准,刺激锂电由量变转为质变,为日后的新能源时代及早布局。

  原料不断上涨,需求持续紧缺

  受新能源车渗透率提升、电池需求拉动等影响,锂电各材料的需求量、价格均大幅增长。据央媒报道,电动汽车动力电池中的稀有金属“钴”,价格已从去年四月不到24万元/吨的低位,上涨至超38万元/吨,其价格已经狂涨60%

  还有碳酸锂、氢氧化锂、电解液等多种锂原材料也大幅涨价。其中,电池级碳酸锂的价格为19.5万元/吨,年初至今,涨幅已经超过230%,目前正处于历史高点。尽管如此,市场各方普遍认为上涨趋势仍将持续。

  在全球双碳背景下,大力推动新能源汽车产业链发展已是大势所趋。早在此前,我国就公布了“碳达峰”的行动方案,定下了2030年新能源汽车渗透率达到40%的目标。

  近期,新能源产业的相关数据、政策密集发布。中汽协发布数据显示10月新能源汽车销量达到38.3万辆,保持高位,同时10月新能源汽车国内零售渗透率已经达到18.8%,较年初5.8%大幅提升。上升态势明显的数据显示出新能源产业的景气度持续高企。

  随着新能源汽车渗透率持续超预期,上游锂资源扩张速度或许仍然难以满足下游电池材料的需求。

  龙头出手抢筹,提前布局扩产

  随着锂矿资源需求持续紧缺,各大企业都在积极布局锂资源,在二级市场股价变化莫测之时,企业背后也是暗流汹涌。

  日前,一直备受关注的千禧锂业之争也终于尘埃落定。此前,赣锋锂业3.53亿加元的报价被宁德时代凭借3.77亿加元的纯现金收购报价压了一头,但最终,宁德时代也没逃过被“截胡”的命运。

  1117日,加拿大千禧锂业和美洲锂业赣锋锂业持股12.51%)共同宣布,双方已经于20211117日签订最终收购协议,美洲锂业以总对价约4亿美元收购千禧锂业所有股份,宁德时代净赚了1000万美元违约金此前向赣锋锂业支付了1000万美元的违约金离场。

  今年以来,赣锋锂业已经进行了4次大规模收购,收购资金超过42亿元。

  近日一路猛涨的西藏珠峰,也在此前与阿根廷共和国萨尔塔省政府正式签署了《萨尔塔省盐湖资源工业化开发项目投资协议》。西藏珠峰在阿根廷规划总投资额17亿美元两个盐湖开发项目正式启动。

  可以预见的是,未来,全球抢矿潮将愈演愈烈,锂电企业将纷纷加速布局上游锂矿资源,以争夺市场话语权,占据优势地位。在电驱车替代燃油车的浪潮下,谁掌握了最上游的锂矿资源,谁就拿到了新能源大潮的门票。

  “双碳”指引下,新能源持续景气

  在“双碳”目标指引下,我国经济增长将与碳排放深度脱钩,这需要推动产业结构、能源结构、生产生活方式等全方位、深层次的系统性变革。随着碳中和成为亚太以及全球的普遍共识,可再生能源在应对气候变化方面,显得愈发重要,新能源产业链也是助力亚太地区乃至全球能源转型必不可少的工具。

  站在当前时点,明达资产董事长刘明达认为,新能源车的产业制造、光伏产业的商业空间可能超出想象,有可能会产生一批万亿级别的新能源龙头公司。从估值上来看,新能源板块公司的规模和利润处于长期高增长的阶段。全球资本仍在配置长期大类资产,全球正在积极拥抱新能源时代。

  近日,国泰君安召开电话会议称,锂价第三轮涨价即将开始,核心原因是年前备货。目前19.5-20万的价格,春节前价格看到25万,明年价格还会往上,中长期价格上不封顶。

  现在我国的新能源布局已经处于世界前列,电驱车已经远销海内外各地,新能源、锂电的市场前景与升值空间仍然值得看好。

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